Para concretizar nosso Propósito, Missão, Visão e Valores, desenvolvemos as seguintes áreas de conhecimento e competências em nossos clientes:
1. Gestão de Riscos: identificação de riscos de vida e de mercado;
2. Ferramentas Financeiras: uso de relatórios de análise e desempenho, simulações, e o conhecimento de ferramentas e produtos financeiros;
3. Identificação de Fraudes: aptidão para o reconhecimento de situações indicativas de crimes financeiros;
4. Autocontrole Emocional: desenvolvimento da autoconfiança e do autocontrole emocional para promover a mudança do comportamento financeiro.