Para concretizar nosso Propósito, Missão, Visão e Valores, desenvolvemos as seguintes áreas de conhecimento e competências em nossos clientes:

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1. Gestão de Riscos: identificação de riscos de vida e de mercado;

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2. Ferramentas Financeiras: uso de relatórios de análise e desempenho, simulações, e o conhecimento de ferramentas e produtos financeiros;

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3. Identificação de Fraudes: aptidão para o reconhecimento de situações indicativas de crimes financeiros;

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4. Autocontrole Emocional: desenvolvimento da autoconfiança e do autocontrole emocional para promover a mudança do comportamento financeiro e a capacidade de tomada de decisões financeiras de forma mais assertiva.